[Verse 1]
Heavy cloud but no rain
오늘 기분도 Down, Gray
며칠째 일그러진 내 눈썹
모든 게 다 맘에 들지 않아 난
다른 색을 칠해야 해 난

[Verse 2]
Color, color가 더 필요해
짙어진 이 하늘엔 더 필요해
빛을 가려버린 Heavy cloud
무지개가 보고 싶어졌어 난 손을 뻗어 봐

[Pre-Chorus]
멀리 바라봐 구름 너머 저 너머 (I wanna)
상상을 채워 줄 멋진 내일 일 거야

[Chorus]
한 번도 닿지 못했던 New thing
내 마음이 원했었던 이 느낌
새로운 날 위해, Tweaks
새로운 날 위한 Welcome rain
(Don't need Umbrella)

[Post-Chorus]
Tweaks
I need rain, I need rain (Sad but true)
Tweaks
I need rain (Don't need Umbrella)
Tweaks
Make it rain, make it shine (Sad but true)
Tweaks
Make it rain (Don't need Umbrella)
[Verse 3]
어색할 그 첫걸음
익숙하지 않더라도 난
나의 우주를 조금씩 걸어
한꺼번에 달라지지 않아도 괜찮아

[Pre-Chorus]
내가 그렸던 나의 Rainbow
그 너머 (I wanna)
환상을 채워가 매일매일 채워가

[Chorus]
눈부셔 내게 쏟아진 Morning
그 때문에 달라져 버린 눈빛 (달라진 눈빛)
새로운 날 위해 Tweaks
새로운 날 위한 Welcome rain
(Don't need Umbrella)

[Post-Chorus]
Tweaks
I need rain, I need rain (Sad but true)
Tweaks
I need rain (Don't need Umbrella)
Tweaks
Make it rain, make it shine(Sad but true)
Tweaks
Make it rain
[Bridge]
Make it rain 아름답게 번져 간
Watercolor 퍼져 드러나
달콤하게 퍼져가 (Woo ah)
Tweaks
(Uh woo yeah)
(Wah woo wah)

[Chorus]
한 번도 본적 없었던 New world
(바래왔던 World)
그 어제의 내가 그렸던 New world
새로운 날 위해, Tweaks (Yeah-)
새로운 날 위한 Welcome rain
(Don't need Umbrella)

[Post-Chorus]
Tweaks
I need rain, I need rain (Sad but true)
Tweaks
I need rain (Don't need Umbrella)
Tweaks
Make it rain, make it shine (Sad but true)
Tweaks
Make it rain (Don't need Umbrella)