[Verse 1: U-KNOW]
붉은 베일 너머 그림자
여린 실루엣이 홀려 날
이 장면 지나기 전에
Swing my way
널 캡쳐해 빨리 널 캡쳐해
(Yeah yeah)

[Verse 2: BoA]
굵게 떨어지는 선에
강렬한 몸짓 하나마저 설레
이 순간 지나기 전에
Swing my way
널 캡쳐해 빨리 널 캡쳐해
Eh 캡쳐해

[Pre-Chorus: U-KNOW, BoA, Both]
지금 이 순간 아찔하게
아찔하게 다가 와 더
Oh 아무도 모르게 널 유혹할래
서로 더 깊이 흔들어
너를 원할수록 갈증 날 수 밖에

[Chorus: U-KNOW & BoA]
Swing
Swing
Swing
[Verse 3: U-KNOW]
헝클어진 머릴 흔들 때
은밀한 그 향기를 상상해
밤새도록 같이 춰 여기
Come and swing my way
Swing swing swing swing my way

[Verse 4: BoA]
촉촉히 속삭여 흔들려
날 적셔낸 와인처럼
빨갛게 한 방울씩 스며들어 ayy

[Pre-Chorus: U-KNOW, BoA, Both]
지금 이 순간 비밀스레
비밀스레 다가 와 더
Oh 아무도 모르게 널 유혹할래
서로 더 깊이 흔들어
너를 원할수록 갈증 날 수밖에

[Chorus: U-KNOW & BoA]
Swing
Swing
Swing
Swing

[Bridge: U-KNOW, BoA, Both]
널 한 꺼풀 한 꺼풀
새빨간 베일을 벗겨내
좁은 틈 사이로 또 한 꺼풀
더 늦기 전에 Swing my way
2 A.M. now, 2 A.M. now
2 A.M. now, 2 A.M. now
[Pre-Chorus: U-KNOW, BoA, Both]
찰나를 틈타 아찔하게
아찔하게 다가가 더 yeah
넌 흠뻑 취한 채 위험하게
위험하게 날 흔들어
서로를 원할수록 미쳐갈 수밖에

[Chorus: U-KNOW & BoA]
Swing
Swing

[Outro: U-KNOW & BoA]
짙은 이 밤에 (Swing, swing, swing, swing, swing)
터진 본능이 널 삼킬 듯
후회 없이 swing
짙은 이 밤에 (Swing, swing, swing, swing, swing)
터진 본능이 널 삼킬 듯
후회 없이 swing